Nachdem das System bereits bei zahlreichen Banken in der Schweiz,

in Liechtenstein und in Deutschland im Einsatz ist, präsentiert Solitas

sein “BankDMS“ jetzt erstmals auch der breiten Öffentlichkeit. Auf dem

12. Finance Forum am 5. und 6. November 2002 zeigt der Spezialist

für das Enterprise Document Management im Züricher Kongresshaus,

wie sich mit der DMS-Lösung InfoStore und dem Branchenmodul

BankDMS zahlreiche Prozesse im Kundenverkehr effizienter gestalten

lassen. In enger Zusammenarbeit mit Banken entwickelt, bietet das

BankDMS vor allem für die Verwaltung der Kundenakten und -dossiers

sowie der Unterschriftenkarten weitreichende Funktionalitäten. Ein

wichtiger Bereich ist aber auch die Verwaltung der Dokumente von

banklagernden Kunden, in der Schweiz auch als “Bleibepost“ oder

Hold Mail bezeichnet. Über die Integration von Bankanwendungen

bzw. von Workflow- oder Groupwaresystemen wie Lotus Notes lassen

sich mit InfoStore und BankDMS auch komplexe Geschäftsprozesse

abbilden, bei denen das Document Management nahtlos in die

Kundenkommunikation eingebunden wird. Das Finance Forum in

Zürich gehört zu den wichtigsten Branchenevents in der Schweiz. Die

begleitende Fachausstellung ist mit 160 Ausstellern in diesem Jahr

bereits ausgebucht.

Gerade im Bankenbereich spielen Dokumente im Rahmen der

Kundenprozesse eine zentrale Rolle. Gleichzeitig stellt diese Branche

ganz besondere Ansprüche an Sicherheit und Diskretion. Das Solitas

BankDMS nimmt auf diese Anforderungen Rücksicht. So lassen sich

die Berechtigungen für die Benutzer differenziert steuern,

beispielsweise für den Zugriff auf Standard- oder Nummernkonten.

Dabei können auch einzelne Funktionen wie etwa die Druckfunktion

individuell gesperrt oder freigegeben werden. Die

Berechtigungssysteme der eingesetzten Bankenlösung können dabei

jeweils auch entsprechend im DMS hinterlegt werden.

Die Recherche und der Zugriff auf die Kundendokumente erfolgt

entweder direkt über das BankDMS oder aus den jeweiligen

Anwendungen heraus, also etwa aus der eingesetzten Bankenlösung

oder via Workflow oder Lotus Notes. Auf diese Weise lassen sich auch

komplexe Kundenbetreuungsprozesse abbilden und beispielsweise

auch Besuchsprotokolle in der Kundenakte bzw. im –dossier

verwalten. Sämtliche Änderungen an den Dokumenten werden

protokolliert und können so später genau nachvollzogen werden.

Die Verwaltung der Dokumente von banklagernden Kunden, der

sogenannten Bleibepost, erfolgt getrennt vom allgemeinen

Kundendossier. Kommt der banklagernde Kunde in die Bank, wird

zusammen mit den benötigten Dokumenten, etwa dem Depotauszug,

gleichzeitig immer auch eine Entlastungserklärung ausgedruckt, auf

der vermerkt wird, was mit dem Dokument geschehen ist: ob der

Kunde es mitgenommen hat, ob es vernichtet oder auch ob es wieder

eingelagert wurde. Diese Erlärung wird vom Kunden unterschrieben

und ebenfalls im Dossier abgelegt. Im Fall einer Wiedereinlagerung

wird das Dokument automatisch auf wieder eingelagert

zurückgesetzt, damit der Kunde beim nächsten Besuch wieder Zugriff

auf das Originaldokument erhält, und nicht etwa auf eine Kopie. All

diese Informationen werden direkt mit InfoStore verwaltet und

protokolliert. Damit wird auch die Geschichte eines banklagernden

Kontos absolut nachvollziehbar, bei gleichzeitiger Wahrung der

nötigen Diskretion.

Kontakt:

Schweiz: Solitas Schweiz AG, Buchs – Simeon Zimmermann

Tel.: +41 81 755 55 00 – info@solitas.ch

Deutschland: Solitas Informatik GmbH, München – Thomas Gottstein

Tel.: +49 89 666 109-60 – info@solitas.de

Österreich: Solitas Informatik GmbH, Wien – Michael Földiak

Tel.: +43 1 219 73 30 – info@solitas.at

Für den Inhalt verantwortlich:

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Die Solitas-Gruppe ist Marktführer bei Dokumenten Management

Systemen für die IBM iSeries (AS/400) in der Schweiz, Österreich und

Deutschland. Mit mehr als 70 Mitarbeitern an den Standorten Buchs

(CH), Wien (A) und München (D) betreut die Solitas Gruppe derzeit

rund 700 Unternehmen und Behörden in Deutschland, Österreich,

Schweiz, Frankreich, den Niederlanden und Spanien. Der Umsatz der

Solitas Gruppe lag 2001 bei rund 8 Mio. Euro. Schwerpunkt der

Aktivitäten ist die DMS-Lösung InfoStore für die Plattformen IBM iSeries

und Windows.